Chaque affaire, de la demande à la marge, au même endroit.
Pour un négociant ou un distributeur, une affaire est une chaîne de documents : la demande du client, votre devis, sa commande, votre confirmation — et, côté achat, l’offre du fournisseur, votre commande, sa confirmation. Filetable rattache chacun à son affaire, quelle que soit la référence qu’il cite, et calcule la marge au fil des arrivées.
Les documents de vente et d’achat d’une même affaire sont classés séparément.
Les références sont décorées, abrégées ou absentes — « RFQ036480 », « ticket 14050 », « Commande 001204565 ».
La marge d’une affaire n’est connue qu’après coup, dans un tableur.
Chaque affaire et sa marge, tracées
- Recevoir
Demandes, devis, commandes et confirmations sont importés ou transférés — ceux que vous émettez comme ceux que vous recevez.
- Comprendre
Chacun est classé de votre point de vue — qui émet, qui reçoit — avec un contexte de l’espace de travail qui dit qui vous êtes, pour que votre entreprise ne soit jamais prise pour le client.
- Relier
Des règles de correspondance rattachent chaque document à son affaire : la référence stricte d’abord, puis le document qu’il cite, puis le fournisseur et les articles quand il ne cite rien.
- Organiser
Chaque affaire liste ses documents dans l’ordre, avec son étape : demandée, chiffrée, commandée, confirmée.
- Agir
Un tableau de bord montre les affaires ouvertes et leurs marges, une alerte signale les devis sur le point d’expirer, et le pipeline s’exporte en Excel ou CSV pour la revue commerciale.
Ce que vous obtenez
Toute l’affaire sur un enregistrement
Chaque document de l’affaire, vendu et acheté, dans l’ordre.
Des marges qui se calculent seules
Vendu moins acheté, hors TVA, sur chaque affaire.
Rien ne vous échappe
Devis qui expirent et commandes non confirmées ressortent d’eux-mêmes.
Documents concernés
Documents pris en charge
Fonctionnalités à l’œuvre
Questions fréquentes
Filetable distingue-t-il nos documents de ceux des fournisseurs ?
Oui. Le contexte IA de l’espace de travail et les descriptions de classification précisent qui émet et qui reçoit chaque type de document.
Et si un document ne cite aucune référence ?
La mise en correspondance se rabat sur le fournisseur, les articles et les dates, confirmés par l’IA. Ce qu’elle ne peut placer avec certitude attend comme suggestion, acceptée en un clic.
Faut-il le connecter à notre ERP ?
Non. Filetable lit les documents que votre ERP produit et ceux que vous recevez ; rien n’est à connecter.
