La suite, une étape à la fois.
Un playbook, c’est la procédure que vous écrivez pour une transition : voir ce qu’il reste à payer, ajouter le paiement, vérifier que tout est payé. Chaque étape montre les bons champs — certains déjà remplis, d’autres obligatoires — et le statut suit une fois le travail fait.
Des étapes guidées pour chaque transition
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Ouvrez-le là où est le travail
Depuis les prochaines étapes d’un enregistrement — en haut de sa fiche, ou au-dessus du tableau quand sa ligne est sélectionnée —, depuis un bouton sur une section ou à côté d’un champ, ou en déposant une carte dans un Kanban.
- 2
Suivez les étapes
Chaque étape montre les champs dont elle a besoin, sur l’enregistrement ou sur un nouvel enregistrement lié, avec des valeurs reprises et les champs obligatoires signalés.
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Terminez — le statut suit
La dernière étape relit le statut : l’enregistrement est passé à l’état que donnent ses données.
Ce que vous obtenez
Écrivez les étapes de chaque transition — vérifier, ajouter un paiement, contrôler — et votre équipe les suit depuis un statut, un bouton ou un Kanban.
Des valeurs reprises
Un paiement démarre avec le reste à payer et la devise de la facture — modifiez-les si le paiement diffère.
Écrit une fois, par vous
Étapes, champs, conditions et les lignes liées qu’une étape crée : tout se règle, sans code.
Des étapes dans l’ordre
Un champ obligatoire ou une condition retient le playbook là où il en est tant qu’ils ne sont pas remplis — sauf étape facultative.
Création guidée
« Nouvelle facture » au-dessus du tableau crée la ligne, puis la guide dans ses premières étapes.
Chaque statut propose ses prochaines transitions, et chaque transition ouvre un playbook qui guide l’équipe pas à pas — depuis une ligne, un bouton ou une carte déposée dans un Kanban. Les alertes surveillent les échéances, les Spaces transforment ces mêmes données en tableaux de bord, et toute vue s’exporte en Excel ou CSV.
Utilisé dans
Questions fréquentes
Que peut faire une étape ?
Afficher et modifier des champs de l’enregistrement, créer un enregistrement lié — un paiement, une ligne —, lister les enregistrements liés, et écrire une valeur d’elle-même, comme la décision qu’elle enregistre.
Puis-je écrire mes propres playbooks ?
Oui. Dans l’onglet Workflow de la table, ajoutez un playbook et donnez-lui des étapes — les champs que chacune affiche, une ligne liée qu’elle crée, quand elle est terminée — puis rattachez-le à une transition ou à un bouton.
Les nouveaux espaces de travail ont-ils des playbooks ?
Oui : 38 sur sept tables — enregistrer un paiement, un remboursement de frais ou un litige, lier une ligne bancaire à son paiement, et sept créations guidées, d’une nouvelle facture à un nouveau devis — prêts à l’emploi ou à adapter.
