Des documents qui se retrouvent tout seuls.
Quand un document arrive, Filetable le relie aux enregistrements qui le concernent — le fournisseur, la commande, la facture qu’un paiement règle — avec les règles de correspondance que vous définissez, et un score de l’IA quand les valeurs exactes ne suffisent pas.
Des documents qui se retrouvent
- 1
Écrivez les règles
Par relation : des conditions exactes — même référence, montant à 5 % près, date à 60 jours près — et des vérifications par IA, essayées dans l’ordre.
- 2
Évaluez les candidats
L’IA note chaque candidat restant de 0 à 100, guidée par votre consigne si vous en ajoutez une.
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Relier ou suggérer
Au-dessus du seuil de liaison, les enregistrements sont reliés ; au-dessus du seuil de suggestion, ils attendent une validation en un clic.
Ce que vous obtenez
Associez factures et commandes, lignes bancaires et factures, documents et fournisseurs selon vos règles : filtres exacts d’abord, puis l’IA avec un seuil.
L’exact d’abord, l’IA ensuite
Les filtres s’appliquent en premier ; une correspondance exacte unique relie sans même appeler l’IA.
Vos seuils
Les nouvelles vérifications par IA démarrent à 95 pour relier et 70 pour suggérer. Ajustez-les règle par règle.
Créer ce qui manque
Quand rien ne correspond, créez automatiquement l’enregistrement lié — un nouveau fournisseur, un nouveau projet.
Comprendre pourquoi
Chaque lien affiche son score et la règle qui l’a établi, avec les autres suggestions à un clic.
Une facture est reliée à son fournisseur, à sa commande et aux paiements qui la règlent ; des agrégations additionnent ce qui est relié. Un statut de workflow indique alors où en est chaque enregistrement — À payer, Partiellement payée, Réglée — à partir des données, jamais saisi à la main.
Utilisé dans
Questions fréquentes
Que puis-je associer ?
Deux tables reliées par une relation : factures et commandes, bulletins de livraison et commandes, lignes bancaires et factures, documents et contacts, projets ou immeubles.
Comment les correspondances sont-elles notées ?
Les règles sont essayées dans l’ordre. Les filtres exacts réduisent les candidats ; les vérifications par IA notent ensuite chacun de 0 à 100 au regard de vos seuils.
La mise en correspondance peut-elle être lancée à la demande ?
Oui. Une règle peut s’exécuter à l’arrivée des documents ou seulement quand vous cliquez sur Rapprocher. Vous pouvez aussi relancer une cellule ou voir ses autres suggestions.
